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【资讯】牛市进入第二季变形金刚时代来临

发布时间:2020-10-16 23:43:49 阅读: 来源:机械表厂家

牛市进入第二季 “变形金刚”时代来临

本周,质变终于闪亮登场,预期中的周线八连阳由此横空出世,股市一下子进入短期加速上扬阶段,开始接近2300点,相当精彩。这样一来,很多人马上就担心起来了,这样持续上涨,会不会行情很快结束了,是不是要见顶了?跌也担心,涨也担心,为什么?过去长久的熊市思维使然。  事实上,此时涨到这位置,对比历史高位6124点,也不过是1/3多点而已,何惧之有?反倒是,我们要透过这周线八连阳,要奠定对未来中期的坚定信心。接下来,股指波动不是最重要的,最重要的是积极寻找到未来蕴含的巨大机会,因为市场已经开始新的质变了,一种新的时代来临了,这时代,在我来看,就是“变形金刚”时代。  1。央企只要想变,就犹如变形金刚的大黄蜂那样能把破车变成跑车。  看看近期周期性行业个股的疯狂崛起,尤其是那些昔日无人问津的央企,表现相当疯狂,航运股就是典型的例子。  上港集团(600018)算是其中最疯狂的品种之一,为何?一方面跟经济复苏航运业回暖有关,另一方面这次的引爆点则是上海自贸区主题投资,上海自贸区的诞生就是一种变革的体现!  再看看其他领域阶段性的牛股,海南橡胶(601118)是因为土改主题投资,这也是一种变革的体现!浦发银行(600000)是由优先股的一种设想作为主题,这也同样是一种变革的体现!还有9月10日晚才公布具体内容的中国重工(601989),定向增发注入军工资产包括航母资产,这里的机会则是因为积极重组带来的质变,这也同样的是一种变革的体现!  不论是哪一种,这些央企,都在求变,只要它们真的想变,凭着它们本身的底蕴,从一辆破车摇身一变成为一辆崭新的跑车,就好像变形金刚里的大黄蜂一样,这是轻而易举的事情。  最重要的是,央企本身蕴含的能量就很惊人,毕竟它们拥有丰厚的资源,和一切有利条件,很多时候只是缺少激励和监督的制度,一旦变革了,一切开始破题,那么就正如过去专栏中谈到的那样:央企本身就是老虎,老虎不发威千万别把它们当成病猫呀!近期不少周期性行业的疯狂,已经充分说明这一点。  2。民企更会变,但记住“变形金刚”时代必然是风险和机会并存的。  央企的变,对市场带来的将是全面的影响,而昔日,我们看到的更多是民企的变。  其实,透过前面创业板行情翻番创出历史新高的波动,大家应该就能知道,民企在变革方面要比央企速度快很多,背后的逻辑关键就是利益最大化,毕竟大股东就是变革最大的受益方。看看华谊兄弟(300027),你就知道,民企是多么会变了。  不过,这里有些变显然是有风险的,或者说到了强弩之末,这就是我近期反复明确提醒风险区域的手游行业。为何我现在比较看空这行业?很简单,游戏本身就是有生命周期的,手游公司很难持续推出火爆的游戏,最重要的是,那些只是沾点概念的手游公司,未来生存都堪忧,更别谈长久的发展。  现在,很多手游公司为何被上市公司收购,一方面是因为现在这是热点,上市公司想借这个热点抬升自己的价值,有利益需求;另一方面手游公司本身也有非常强烈的套现欲望,为何想套现,当然,他们很清楚这里的未来存在极大的阶段性,趁现在火热的时候套现当然是最好的选择。  所以,我对这行业明确谨慎,只会欣赏,有所为有所不为也。所以,对于手游的变,我是没什么感觉的。事实上,这周手游概念的不少公司也确实出现了下跌行情,这也很好说明了一点,“变形金刚”时代,肯定是参差不齐,风险和机遇并存,我们要做的只是要寻找到真正强大的“变形金刚”,那才是未来最大机会所在。  在我看来,手游概念层出不穷的花样,就很好地说明了民企更擅长变,只是变到最后可能会偏向于虚化,就好像现在的手游一样,泡沫是不可避免的,击鼓传花游戏而已。而央企一旦要变,往往是实打实吓死人的,毕竟级别不一样、资源不一样,投入的资金也不一样,就好像近期的中国重工.  3。资源整合变革引导诞生的“变形金刚”最值得期待。  不过,可以预期的是,未来央企和民企相互整合的花样会越来越多,那样的变形金刚机会将是最值得期待的。不管如何,未来的市场,必将是百花齐放的,也正是因为这样,我们的市场能不走好吗?  总之,周期性行业开始集体躁动、轮着躁动,这就是改革带给市场的一种预期反应,这反应来得很激烈。这也提供给我们很多机会,我们此时需要静下心来,好好挖掘,好好寻找。变形金刚时代只是拉开序幕而已,未来肯定还有更多精彩的机会到来,牛的味道,难道还没嗅到吗?  在我们看来,改革就是要推动央企焕发出更多生命力,同时改革也是推动央企和民企等更多资源整合,对于传统行业,目前的影响也是变革性的。君不见,现在很多传统行业都开始涉足银行、涉足互联网了吗?这就是影响的体现,这反映到资本市场,就是变革,就是一个个“变形金刚”的诞生。  总理明确提示我们:中国经济已经进入“第二季”,由此想到我们的资本市场,随着未来不断开放,只要制度设立合理,能很好引导资金参与资本市场,给市场提供强大的信心,那么一切都将可以进入良性循环,显然, 这些都在积极推动着、量变着。  没错,看看近期市场的躁动,“变形金刚”的时代,我们难道不是已经开始进入第二季牛市了吗?对此,我们是非常坚信的。

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