【资讯】牛市进入第二季变形金刚时代来临

牛市进入第二季 “变形金刚”时代来临

本周，质变终于闪亮登场，预期中的周线八连阳由此横空出世，股市一下子进入短期加速上扬阶段，开始接近2300点，相当精彩。这样一来，很多人马上就担心起来了，这样持续上涨，会不会行情很快结束了，是不是要见顶了？跌也担心，涨也担心，为什么？过去长久的熊市思维使然。　　事实上，此时涨到这位置，对比历史高位6124点，也不过是1/3多点而已，何惧之有？反倒是，我们要透过这周线八连阳，要奠定对未来中期的坚定信心。接下来，股指波动不是最重要的，最重要的是积极寻找到未来蕴含的巨大机会，因为市场已经开始新的质变了，一种新的时代来临了，这时代，在我来看，就是“变形金刚”时代。　　1。央企只要想变，就犹如变形金刚的大黄蜂那样能把破车变成跑车。　　看看近期周期性行业个股的疯狂崛起，尤其是那些昔日无人问津的央企，表现相当疯狂，航运股就是典型的例子。　　上港集团(600018)算是其中最疯狂的品种之一，为何？一方面跟经济复苏航运业回暖有关，另一方面这次的引爆点则是上海自贸区主题投资，上海自贸区的诞生就是一种变革的体现！　　再看看其他领域阶段性的牛股，海南橡胶(601118)是因为土改主题投资，这也是一种变革的体现！浦发银行(600000)是由优先股的一种设想作为主题，这也同样是一种变革的体现！还有9月10日晚才公布具体内容的中国重工(601989)，定向增发注入军工资产包括航母资产，这里的机会则是因为积极重组带来的质变，这也同样的是一种变革的体现！　　不论是哪一种，这些央企，都在求变，只要它们真的想变，凭着它们本身的底蕴，从一辆破车摇身一变成为一辆崭新的跑车，就好像变形金刚里的大黄蜂一样，这是轻而易举的事情。　　最重要的是，央企本身蕴含的能量就很惊人，毕竟它们拥有丰厚的资源，和一切有利条件，很多时候只是缺少激励和监督的制度，一旦变革了，一切开始破题，那么就正如过去专栏中谈到的那样：央企本身就是老虎，老虎不发威千万别把它们当成病猫呀！近期不少周期性行业的疯狂，已经充分说明这一点。　　2。民企更会变，但记住“变形金刚”时代必然是风险和机会并存的。　　央企的变，对市场带来的将是全面的影响，而昔日，我们看到的更多是民企的变。　　其实，透过前面创业板行情翻番创出历史新高的波动，大家应该就能知道，民企在变革方面要比央企速度快很多，背后的逻辑关键就是利益最大化，毕竟大股东就是变革最大的受益方。看看华谊兄弟(300027)，你就知道，民企是多么会变了。　　不过，这里有些变显然是有风险的，或者说到了强弩之末，这就是我近期反复明确提醒风险区域的手游行业。为何我现在比较看空这行业？很简单，游戏本身就是有生命周期的，手游公司很难持续推出火爆的游戏，最重要的是，那些只是沾点概念的手游公司，未来生存都堪忧，更别谈长久的发展。　　现在，很多手游公司为何被上市公司收购，一方面是因为现在这是热点，上市公司想借这个热点抬升自己的价值，有利益需求；另一方面手游公司本身也有非常强烈的套现欲望，为何想套现，当然，他们很清楚这里的未来存在极大的阶段性，趁现在火热的时候套现当然是最好的选择。　　所以，我对这行业明确谨慎，只会欣赏，有所为有所不为也。所以，对于手游的变，我是没什么感觉的。事实上，这周手游概念的不少公司也确实出现了下跌行情，这也很好说明了一点，“变形金刚”时代，肯定是参差不齐，风险和机遇并存，我们要做的只是要寻找到真正强大的“变形金刚”，那才是未来最大机会所在。　　在我看来，手游概念层出不穷的花样，就很好地说明了民企更擅长变，只是变到最后可能会偏向于虚化，就好像现在的手游一样，泡沫是不可避免的，击鼓传花游戏而已。而央企一旦要变，往往是实打实吓死人的，毕竟级别不一样、资源不一样，投入的资金也不一样，就好像近期的中国重工.　　3。资源整合变革引导诞生的“变形金刚”最值得期待。　　不过，可以预期的是，未来央企和民企相互整合的花样会越来越多，那样的变形金刚机会将是最值得期待的。不管如何，未来的市场，必将是百花齐放的，也正是因为这样，我们的市场能不走好吗？　　总之，周期性行业开始集体躁动、轮着躁动，这就是改革带给市场的一种预期反应，这反应来得很激烈。这也提供给我们很多机会，我们此时需要静下心来，好好挖掘，好好寻找。变形金刚时代只是拉开序幕而已，未来肯定还有更多精彩的机会到来，牛的味道，难道还没嗅到吗？　　在我们看来，改革就是要推动央企焕发出更多生命力，同时改革也是推动央企和民企等更多资源整合，对于传统行业，目前的影响也是变革性的。君不见，现在很多传统行业都开始涉足银行、涉足互联网了吗？这就是影响的体现，这反映到资本市场，就是变革，就是一个个“变形金刚”的诞生。　　总理明确提示我们：中国经济已经进入“第二季”，由此想到我们的资本市场，随着未来不断开放，只要制度设立合理，能很好引导资金参与资本市场，给市场提供强大的信心，那么一切都将可以进入良性循环，显然， 这些都在积极推动着、量变着。　　没错，看看近期市场的躁动，“变形金刚”的时代，我们难道不是已经开始进入第二季牛市了吗？对此，我们是非常坚信的。

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