国内电信业重组或延迟至08年3月后进行
电信行业重组、3G牌照发放及电信蓝筹股回归A股在07年始终影响中国电信业发展方向。业内人士指出,08年对于通信行业来说十分关键,上述行业中不确定因素也将水落石出。预计行业重组最快将于08年3月后进行。 2008年对于中国电信业来说十分关键
目前电信行业发展处于成熟期,固定与无线电话网络的大规模投资已结束,中国电信业07年仍处于整体低弥期。移动用户不断增加、固话用户持续流失以及3G牌照的发放进一步加强业内关于行业重组的预期。
招商证券分析师秦蓁向世华财讯表示,移动用户不断增加、固话用户持续流失、拆分重组传言再起,3G牌照的颁发及中移动、中国网通等蓝筹股计划回归A股持续影响07年行业发展。08年对于通信行业来说十分关键,上述行业中不确定因素将水落石出。预计行业重组最快将在08年3月后进行。
海通证券分析师也指出,08年影响行业因素包括,运营商回归:中移动回归将形成第三权重板块;行业重组及3G发牌:将改变行业格局,形成考量企业价值的契机;TD与商用及奥运使用3G技术:预示重组及发牌预期更为强烈。08年通信运营行业长期受益于国内经济增长、居民收入提升及消费升级。另外,由政府主导的适度竞争格局决定未来难有新进入者,电信行业长期处于产业链主导位置。国内电信行业收入增速持续快于GDP,未来增长势头有望持续。
天相投顾电信行业分析师认为,设备商在08年将迎来新一轮增长,主要将依靠电信固定资产投资的增加和厂商在市场中份额的不断提高。从海外市场看,02、03年是全球电信设备支出的低谷,04年开始复苏,在新兴市场和欧美市场进行的网络建设直接拉动了支出的增加,06年的增长率为10%,预计07-09年的增长速度会保持在5%以上。海外市场并购重组事件时有发生,行业集中度进一步提高,在这种整合环境下,国内厂商应抓住机遇,不断提高自己在海外市场的份额。
在受益于海外业务的同时,设备商还受惠于电信固定资产投资的增加,投资的大部分将用于购置电信设备,06年固定资产增速8%,预计07年与06年水平相当,08年由于TD建设开始进入高速增长阶段,将直接带动设备商的收入水平。
据统计,截止到07年9月,国内移动电话普及率达39.9%,较02年翻两倍;中国移动净利润为其它3家(中国联通、中国网通、中国电信)综合的近2倍,增速达23%。移动用户规模不断扩大,07年突破5亿大关,另外还存在8亿潜在移动用户,以目前14%的增速,2010年将饱和。
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